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　　宁德期间（300750）发布2024年半年度论说：公司2024年H1营收1667.67亿，同比-11.88%;归母净利228.65亿，同比+10.37%;扣非归母净利200.54亿，同比+14.25%。其中24Q2收尾营收869.96亿，环比+9.06%;归母净利润123.55亿，环比+17.56%;扣非归母净利润108.1亿，环比+16.68%。

　　能源和储能商场说明超卓，大家份额保捏最初

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　　2024年公司能源电板的商场份额在大家范围内以及国内商场上均收尾了稳步的增长。左证SNE数据，2024年1-5月公司大家能源电板份额为37.5%，同比增长2.3个百分点，位列大家第一。2024年1-6月公司国内能源电板份额占46.4%，同比擢升3个百分点。

　　在储能领域，大家储能商场需求捏续增长，很是是外洋商场大型储能装机的增长，以及欧洲多国赈济储能战术的落地，推动需求增量。

　　新产物捏续更新迭代，积极推动可捏续发展

　　2024上半年公司出货跨越200GWh，Q2能源和储能电板出货110GWh，其中储能电板占比跨越20%，单Wh盈利能力保捏踏实。乘用车领域神行电板和麒麟电板本年迎来大边界放量，在公司能源电板出货中占比30%-40%，展望两款电板出货量捏续增多，带动营收和利润增长。在储能领域，新一代天恒储能系统的更新，进一步擢升储能技俩收益率。公司竭力于于可捏续发展和ESG处治，通过低碳工夫和绿色电力，已建成9座零碳工场。诳骗期间碳链平台不断碳踪迹，推动供应链降碳，并通过“CREDIT”审核确保合规与可捏续发展。

　　国表里坐褥基地诞生稳步推动，产能扩建迎大家需求

　　公司加速产能诞生昂扬大家需求增长，在建产能153GWh，在建工程273亿元。国表里的坐褥基地诞生进展凯旋，其中厦门和贵阳基地的部分坐褥线依然投产;2024年6月，北京基地的诞生精良开动，进一步膨胀了公司的坐褥能力。外洋商场上，德国工场产能爬坡，产物性量和工夫翻新能力获得国际招供。匈牙利工场的诞生责任有序进行，部分厂房封顶和诱骗调试已完成。

　　投资刻薄

　　琢磨到公司看成电板行业的龙头安藤さやか最新番号，市占率和销量捏续领跑大家、客户粘性高和供应链韧性强的上风，左证行业畴前需求变化和公司自己筹画情况，咱们转移公司2024-2026归母净利润预测划分为508.5/610.3/734.0亿元(原2024-2026年预测值为502.5/654.8/788.7亿元)，刻下市值对应PE划分为16/13/11倍。参考可比公司估值，赐与2024年20xPE，对应斟酌价为231.18元，督察“强推”评级。